Baidu, Inc. (sembol: BIDU), 2024 yılının ikinci çeyreğine ait kazanç görüşmesinde, AI Cloud işinin 5,1 milyar RMB’ye ulaşan güçlü bir büyüme kaydettiğini bildirdi. Bu büyüme, makroekonomik baskılar ve değişen kullanıcı davranışlarına bağlanan çevrimiçi pazarlama gelirlerindeki %2’lik düşüşe rağmen gerçekleşti.Şirketin Baidu Core’dan elde ettiği toplam gelir 26,7 milyar RMB’ye ulaşırken, GAAP dışı faaliyet kârı yıllık bazda %8 artış gösterdi. Baidu’nun AI inovasyonuna olan bağlılığı, ERNIE modelleri ve Wuhan’da tamamen sürücüsüz olarak faaliyet gösteren Apollo Go otonom araç çağırma hizmeti de dahil olmak üzere AI tekliflerinin ölçeklendirilmesi ve uygun fiyatlı hale getirilmesinde açıkça görülüyor.Önemli Noktalar- Baidu’nun AI Cloud işinin geliri 2024’ün 2. çeyreğinde 5,1 milyar RMB’ye ulaştı ve GenAI modellerinden önemli bir katkı aldı.- Şirketin Baidu Core’dan elde ettiği toplam gelir 26,7 milyar RMB olurken, GAAP dışı faaliyet kârı yıllık bazda %8 arttı.- Baidu’nun çevrimiçi pazarlama geliri, makroekonomik sorunlar nedeniyle %2 düşüş gösterdi.- Apollo Go, Wuhan’da tamamen sürücüsüz hizmetlere geçiş yaptı ve altıncı nesil otonom aracı RT6’yı test ediyor.- CEO Robin Li, Baidu’nun AI’ya on yıllık yatırımını ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye odaklanan stratejik yaklaşımını vurguladı.Şirket Görünümü- Baidu, GenAI ve LLM pazarında kâr marjlarını iyileştirmeyi ve pazar payını artırmayı hedefliyor.- Şirket, kalıcı kullanıcı değeri yaratmak için mobil ekosistemini AI teknolojisiyle geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.- Baidu, AI tekliflerini daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmek için ölçeklendirmeye odaklanıyor.Olumsuz Öne Çıkanlar- Baidu’nun çevrimiçi pazarlama geliri %2 düştü, bu durum makroekonomik zorlukları ve rekabet baskılarını yansıtıyor.- Kullanıcı davranışlarındaki değişiklikler de reklam işini etkiledi.- Baidu’nun arama ürününün hızlandırılmış AI dönüşümü nedeniyle kâr marjları üzerinde kısa vadeli baskı bekleniyor.Olumlu Öne Çıkanlar- Baidu’nun AI Cloud işi, AI altyapısı ve modellerine olan güçlü talep nedeniyle hızlandırılmış bir büyüme yaşıyor.- Şirketin otonom sürüş inovasyonu, özellikle Apollo Go, ticari uygulanabilirlik yönünde ilerleme kaydediyor.- Baidu’nun teknolojik liderliği ve AI’daki ilk hamle avantajının rekabetçi konumunu koruması bekleniyor.Eksikler- Çevrimiçi pazarlama gelirindeki düşüş, genel olarak olumlu bir çeyrek içinde Baidu için bir zorluk teşkil ediyor.Soru-Cevap Öne Çıkanlar- CEO Robin Li, Baidu’nun AI sektöründeki liderliğini ve şirketin uzun vadeli stratejik planlarını tartıştı.- Baidu, robotaksi hizmetlerini ölçeklendirmek için çeşitli iş modellerini ve ortaklıkları araştırıyor.- Şirket, AI Cloud geliri ve GAAP dışı faaliyet kârı için güçlü büyüme görünümü konusunda güvenini koruyor.Baidu’nun kazanç görüşmesi, reklam segmentinin karşılaştığı zorluklara rağmen umut verici bir büyüme gösteren AI ve otonom sürüş teknolojisine yönelik stratejik dönüşümünü vurguladı. Şirketin inovasyon ve pazar genişlemesine odaklanması, AI çözümlerini daha erişilebilir hale getirme taahhüdü ile birleştiğinde, Baidu’yu gelecekteki büyüme için olumlu bir konuma getiriyor. Apollo Go’nun tamamen sürücüsüz hizmetlerinin başarılı bir şekilde işletilmesi ve RT6 filosu entegrasyonuyla beklenen maliyet düşüşleri, Baidu’nun akıllı sürüş pazarında kârlılığa giden yolunda önemli adımlardır. Baidu’nun liderliği, AI endüstrisindeki yoğun rekabete rağmen, teknolojik uzmanlıklarının ve uzun vadeli vizyonlarının sürekli başarılarını yönlendireceğine inanıyor.InvestingPro ÖngörüleriBaidu, Inc. (sembol: BIDU), son kazanç görüşmesinde yansıtıldığı gibi AI Cloud işinde dayanıklılık ve stratejik büyüme sergiledi. Şirketin AI ve otonom sürüş teknolojisine olan bağlılığı, InvestingPro’dan alınan temel metriklerle desteklenen sağlam bir finansal temele dayanıyor.InvestingPro Verileri, Baidu’nun uzun vadeli değer önerisine yatırımcı güvenini gösteren 31,47 milyar dolarlık sağlıklı bir piyasa değeri ortaya koyuyor. 12,46’lık F/K oranı ve 2024’ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için daha da cazip 10,87’lik düzeltilmiş F/K oranı, şirketin kazanç potansiyeline kıyasla potansiyel olarak düşük değerlendiğini gösteriyor.Ayrıca, Baidu’nun gelir büyümesi pozitif kalmaya devam ediyor ve 2024’ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %6,77’lik bir artış gösteriyor. Bu büyüme, mütevazı olsa da, şirketin özellikle gelişmekte olan AI sektöründe gelir akışlarını genişletme yeteneğinin bir göstergesidir.InvestingPro İpuçları, Baidu’nun 0,28’lik PEG oranının, şirketin kazanç büyümesinin mevcut hisse fiyatına tam olarak yansımadığını gösterdiğini, bu da makul bir fiyata büyüme arayan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir fırsat sunduğunu vurguluyor. Ek olarak, analistlerin ve InvestingPro’nun sırasıyla 140,88 dolar ve 141,18 dolar olan adil değer tahminleri, 89,74 dolarlık önceki kapanış fiyatından önemli bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.Daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro, Baidu’nun finansal sağlığı, rekabetçi konumu ve uzun vadeli büyüme beklentileri hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek ek ipuçları (15’ten fazla mevcut) sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
